오늘장 정리
1. 코스피 +0.76%, 코스닥 +1.23%
오늘의 섹터
1. 조선: 신조선가 지수 높은 수준, 선가 대비 낮은 비용으로 마진 상승 분석
- 상승: 대우조선해양, 현대미포조선, HD한국조선해양, HD현대중공업
2. 조선기자재
- 상승: HSD엔진, STX엔진, 동성화인텍, 한국카본
3. 우크라재건주: 정부 우크라 재건 컨퍼런스 참여 (재건사업 규모 최대 1200조 전망)
- 상승: 삼부토건, 디와이디, 대모, 에스와이, 웰바이오텍
4. 사료/육계: 구제역 확산 + 엘니뇨
- 상승: 미래생명자원, 팜스코, 대한제당, 한일사료, 마니커에프앤지, 푸드나무
5. 2차전지: 2차전지 시설투자 역대 최대규모
- 상승: 에코프로, 에코프로비엠, SK아이이테크놀로지, 엘앤에프
6. 반도체
- 상승: 삼성전자, SK하이닉스
증권사 리포트
1. 반도체, 3분기 가격 인상 가능 (NH, 도현우/문소영)
1) 삼전, 하이닉스, 마이크론 메모리 가격 인상 검토 중
- 삼전은 4월보다 낮은 가격의 낸드 주문 거부중
- 마이크론은 디램, 낸드 모두 낮은 가격의 주문 5월부터 받지 않겠다고 유통 업체 통보
2) 디램 현물가격 DDR5 16GB 기준 5월 3일 이후 상승세 지속 중
- 3분기부터 메모리 고정거래가격 상승 반전 전망 (현물가격은 고정 거래가에 3~4개월 선행)
3) 메모리 수급 개선은 감산과 수요 증가 때문
- 수요는 고성능 PC를 시작으로 개선세
2. AI가 주도하는 시장 상승에 대한 생각 (미래에셋, 박광남)
1) 미국 증시 상승 주도 섹터는 AI -> 버블 가능성 있음
- 데이터, 딥러닝 알고리즘, 고성능/저전력 반도체 기술
3. 석유화학, 효성첨단소재 (하이, 전유진/이주완)
1)탄소섬유 1.4만톤 생산설비 구축시기 앞당김
- 당초 25년 상반기 -> 24년 2분기
- 기존 매년 2500톤 증설 계획을 통해 탄소섬유 사업에 대한 적극적 의지 보여왔음
2) 타이어코드, 1분기 바닥으로 업황 개선 기대
- 교체용 타이어 부진 여전하나 신차용 호조에 주목
4. G7재생에너지 도입 목표 명문화에 따른 수요 가시화 (KB)
1) G7 전체가 2030년까지 해상풍력 발전을 150GW 확대
- 현재 수준의 6배, 대형 화력발전소 180개에 상응
2) 태양광 발전 1TW 이상으로 늘리겠다는 목표
- 현재 수주느이 3배, 대형 화력발전소 1000개 상응
5. 이그전-코스닥 대비 코스피의 강세 가능성에 대해서 (KB, 이은택/이혜원)
1) PER 중심의 상승에서 EPS중심의 상승으로 전환
2) 금융 장세에는 세가지 스타일이 강세
- 개별주 랠리, 성장주 강세, 코스닥 강세
- 금융장세에선 주가는 반등하지만 EPS는 하향 조정됨 (실적을 봐서는 매수할 종목을 고르기 어려움)
3) EPS가 반등하면 상황 변화
- 실적 전망이 밝은 기업이 명확하게 보이진 않으나 펀더멘털이 바닥을 찍었다는 심리 강해짐
- 이때부터 경기민감주 강세 (강력한 수요는 보이지 않지만 경기가 바닥을 찍었다면 결국 시차를 두고 경기민감주의 수요가 회복될 것이라는 기대가 생기기 때문)
- 이때는 코스피/대형주 중심으로 증시가 개편
4) 초장기적으로는 중소형주 강세를 전망
6. 수수께끼같은 미국 경제 흐름을 이해하는 열쇠 '초과저축' (IBK, 정용택)
1) 초과저축 소멸 시점은 내년 1분기 추정 -> 이때 경기침체 노출 가능성
7. 원자재, LME 아시아 week로 바라본 금속 시장 (이베스트, 최진영)
1) 원자재 시장을 보는 관점: 안보 > 경제 (중국 배제)
8. 금호석유 (IBK, 이동욱)
* 소외받고 있는 기업, 방향이 좋아지고 있는 것이 반영 안되는 상황. 역발상 투자 가능
9. 넥센타이어 (삼성, 임은영/강희진)
10. 마녀공장 (한화, 한유정/조정현)
1) 조만간 상장 - 이번주 청약
2) 자연주의 기능성 스킨케어 제품 판매
3) 영업이익률 24%
- 아이패밀리에스씨 11%, 클리오 606%
4) 일본 매출 급성장
5) 23년 수익성 하락 전망 (서브 브랜드 확장, 마케팅 투자)
* 공모가 밴드 기준 PER 싸다. 투자매력
