오늘장 정리
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오늘의 섹터
1. 조선/조선기자재: 3차 조선업 슈퍼사이클 더 빠르게 도래할 전망이라는 분석
- 상승: HSD엔진, 대우조선해양, 삼성중공업, HD한국조선해양
2. 육계: 최대 닭고기 수출국 브라질, 조류독감으로 비상사태 선포 소식
- 상승: 마니커에프앤지, 팜스토리
3. 사료비료: 러시아, 흑해협정위반 / 미국, 밀 수확 어려움
- 상승: 한탑, 사조동아원, 미래생명자원, 누보
4. 음식료: 곡물가가 상승하면 또 음식료가 수혜
- 상승: 오리온, 농심
5. 우크라재건: 재건 데이터 공유 소식에 일부 상승
- 상승: 삼부토건, 서희건설, HL D&I, 동부건설
6. 중국한한령: 중국 네이버 차단, 정용화 예능 출연 취소 등으로 한한령 우려
- 하락: 네이버, JYP, 크래프톤, 넷마블, 롯데관광개발, 호텔신라
7. AI: MS협력사 + AI휴먼 사업 논의 위해 미국 본사 방문 등 모멘텀 지속
- 상승: 이스트소프트
8. 자동차부품: 상신브레이크 미국법인, 삼성SDI의 배터리 합작사 근처 부지 확보 소식
- 상승: 상신브레이크
증권사 리포트
1. 3D 낸드 드라이 에쳐 시장 변화 전망 (다올, 김양재)
1) 건식 식각 (플라즈마로 정교한 식각 가능) 장비 제조는 도쿄일렉트론, 램리서치 뿐
- 국내는 에이피티씨가 개발중
- 3D 낸드로 갈수록 많이 필요
2) 유전체 식각 (Oxide Etcher): 고압과 플라즈마 이용
3) 24년 3D낸드 고단화 수혜로 도쿄일렉트론 시장 점유율 확대 전망
- 삼성전자는 램리서치 장비를 주로 채택. 24년부터는 도쿄일렉트론 신규 장비 채택 확대 전망
- 하나머티리얼즈, 유니셈 수혜
2. 소비주체의 리스크에 대한 시각 완화 (유안타, 정원일)
* 소비 최악은 지나간다
3. TKG휴켐스 (유안타, 황규원)
4. 한솔케미칼 (키움, 박유악)
5. 크래프톤 (하나, 윤예지)
6. ISC (교보, 김민철)
7. 23년 하반기 화장품, 의류 전망 : 승자독식 (메리츠, 하누리)
8. 종합상사 기업들을 보는 이유 (1) (KG, 하인환)
9. 조선, 미래에서 찾는 힌트 (SK, 한승한)
1) 조선업 비중 확대
- 조선사 (공급사)가 주도하게 될 선가
- 수주잔고 레벨 대비 낮은 밸류
- 과거 수주분에 대한 건조물량 증가와 선가상승 영향에 따른 실적개선
- 한층 강화될 IMO 환경규제
