1. 모두 거짓말을 한다, 검색할 때는 제외하고 (한투, 염동찬/조수헌/신채림)
1) 구글 검색창에는 진실만을 입력한다는 의미
- 구글 트렌드는 거짓말을 안한다
2) 구글 트렌드가 말하는 인플레이션 시대 소비트렌드의 변화
- 단순 최저가가 아닌 좀더 가치 있는 구매 결정
- 작은 사치에 대한 관심도 증가
- 소비여력 감소에도 여행 계획, 백화점 판매 증가
2. 엔씨소프트 (삼성, 오동환)
1) 목표주가 하향
- 4분기 실적 쇼크
- 구게임 리니지 매출 감소
- TL 흥행 필요 (2월 21일 테스트 거쳐 2분기 출시)
* 신작 기대로 좋았으나 실적 충격에 주가 하락. 당분간 부진한 흐름 전망. 신작 흥행이 관건. 2분기 흥행 여부가 올해 주가를 결정지을 전망. 기존 게임 매출이 다시 회복되면 흐름은 바뀔 수 있음
3. 삼성카드 (하나, 최정욱)
* 실적 좋지만 성장 나오기는 쉽지 않음. 배당만으로도 매력 충분. 배당성향은 46.5%. 배당수익률 8.5%
4. 솔루스첨단소재 (하나, 김현수)
1) 목표주가 상향했으나 실적은 저조
2) 흑전이 한분기 늦춰짐
- 동박 사업도 흑전 한분기 늦춰짐
3) 유럽원자재법 수혜: 헝가리, 캐나다 공장 보유하고 있어 멀티플에는 긍정적
* 실적은 아직 기대하기 어려움. 다만 모멘텀은 있음. 3월 14일 유럽 원자재법 확인 필요
5. CJ ENM (하나, 이기훈)
1) 목표주가 상향
- 신임대표이사 변화된 전략 방향성
* 신임 CEO 수익성 극대화 전략 긍정적. 다만 에스엠을 하이브가 인수할 가능성이 있어 주가에는 부담
6. 스튜디오드래곤 (메리츠, 정지수)
1) 4분기 어닝 쇼크
* 보수적 접근 필요. 실적쇼크 및 비용부담 존재. 현재 고가 구간.
7. HL만도 (하나, 송선재)
* 자회사 상장 리스크가 다소 부담이나 23년부터 꾸준한 성장 기대. 전기차 비중 높아져 긍정적. 다소 시간은 필요
8. 풍산 (이베스트, 안회수)
* 호실적과 방산 성장. 구리으 장기적 수요 증가 수혜. 주가는 여전히 저평가
9. SK바이오팜 (흥국, 이나경)
* 엑스코프리의 실적 호전이 가장 중요. 매출 성장이 분기마다 이어지는지 지속확인. 지금은 하반기 기대하며 기다리는 구간
10. 씨에스베어링 (DS, 안주원)
* 미국 풍력회사 GE 매출 비중 (70%)이 높아 주가 따라갈 것. 성장은 의심하지 않으나 숫자로 보여줘야 할 것
11. KT&G (키움, 박상준)
* 안정적 배당주로 사는 건데 성장주로의 변신을 꾀하는 구간이라 기존과 매력이 같지 않다.
85000원 이하가 밸류상 매력적. 성장으로 방향전화는 주가에 다소 부담이 될 전망. 배당 매력 높다는 점에서 하방은 단단할 듯
12. 글로벌 서플라이체인 실적 확인 (미래에셋, 김영건) - 반도체 소부장
13. 자산전략 주간 포인트 (SK, 안영진/강재현/윤원태)
* 미국 소비 지표 살아나고 있다
14. 골디락스를 위한 마지막 퍼즐 (하이, 이웅찬)
1) 이제 시장은 미국 경기 회복에 초점
- 미국 경기 선행지수 반등 여부 중요 (다음주 금요일 발표)
2) 답은 반도체
- 반도체는 어차피 한참 후 미래의 EPS를 보는 업종
- 업황은 최악이나 반도체는 언제나 최악의 시기에서 바닥을 고민하는 업종
